🏷 AI Data Center

AXTI

🇺🇸

AXT Inc. (AXTI)

แผ่นฐานเซมิคอนดักเตอร์ผสม InP • GaAs • Germanium • วัตถุดิบต้นน้ำของเลเซอร์ออปติกและชิป RF

MOS -455.9%Upside -82%P/E 3947Yield 0%ROE 1%

รายงาน →2026-09-23

GULF

🇹🇭

กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ (GULF)

ผลิตไฟฟ้า (ก๊าซ IPP/SPP + พลังงานทดแทน) • โครงสร้างพื้นฐาน (ท่าเรือ, LNG) • Data Center & Digital • ถือหุ้น ADVANC (AIS) 40.44% หลังควบรวม INTUCH

MOS -41.3%Upside -29.2%P/E —Yield 1.73%ROE 12%

รายงาน →2026-09-22

AAOI

Upside 52.9%อัพไซด์สูง

🇺🇸

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI)

ผู้ผลิต optical transceiver และ laser components แบบครบวงจร (vertically-integrated) สำหรับ data center 400G/800G + co-packaged optics (CPO) และ cable-TV (CATV)

MOS 34.6%Upside 52.9%P/E —Yield 0%ROE —

รายงาน →2026-09-22

ACMR

🇺🇸

ACM Research, Inc. (ACMR)

เครื่องมือ wafer cleaning / ECP electroplating / advanced packaging — หนุน HBM และ 2.5D/3D heterogeneous integration ที่เป็นฐานของชิป AI และ CPO (เน้นตลาดจีนผ่าน ACM Shanghai)

MOS -5.9%Upside -5.6%P/E 36.12Yield 0%ROE 12%

รายงาน →2026-09-22

ALAB

ROE 25.8%ทำกำไรสูงมาก

🇺🇸

Astera Labs, Inc. (ALAB)

ผู้นำ "ระบบเชื่อมต่อ" (connectivity) ของคลัสเตอร์ AI • รีไทเมอร์ PCIe/CXL/Ethernet, สมาร์ทเคเบิล และ Scorpio fabric switch — โครงสร้างพื้นฐานคู่ขนานกับ co-packaged optics (CPO)

MOS -91.9%Upside -47.9%P/E 179.62Yield 0%ROE 25.8%

รายงาน →2026-09-22

AMAT

ROE 41.1%ทำกำไรสูงมาก

🇺🇸

Applied Materials, Inc. (AMAT)

ผู้ผลิตเครื่องจักรผลิตชิปรายใหญ่สุดของโลก • Deposition / Etch / CMP / Process Control — หัวใจการผลิตชิป AI & หน่วยความจำ HBM

MOS -43.1%Upside -30.1%P/E 41.85Yield 0.44%ROE 41.1%

รายงาน →2026-09-22

AMKR

🇺🇸

Amkor Technology, Inc. (AMKR)

ผู้นำ OSAT (รับจ้างประกอบ-ทดสอบชิป) จดทะเบียนในสหรัฐฯ รายใหญ่สุด • Advanced Packaging 2.5D/3D สำหรับชิป AI & HBM

MOS -62.5%Upside -38.4%P/E 24.04Yield 0.62%ROE 12.5%

รายงาน →2026-09-22

AMZN

🇺🇸

Amazon.com, Inc. (AMZN)

E-commerce ระดับโลก • AWS (คลาวด์อันดับ 1) • โฆษณา • Bedrock / Trainium / Anthropic • Alexa+

MOS 4.3%Upside 4.5%P/E 20.07Yield 0%ROE —

รายงาน →2026-09-22

ANET

ROE 31%ทำกำไรสูงมาก

🇺🇸

Arista Networks, Inc. (ANET)

สวิตช์ Ethernet ความเร็วสูง 400G/800G สำหรับ data center คลาวด์/AI • แกนหลังบ้าน (back-end) ของ hyperscaler

MOS -33.3%Upside -25%P/E 65.36Yield 0%ROE 31%

รายงาน →2026-09-22

APH

ROE 38%ทำกำไรสูงมาก

🇺🇸

Amphenol Corporation (APH)

ผู้นำคอนเนกเตอร์/สายสัญญาณความเร็วสูง — AEC, backplane/IO และ optical interconnect สำหรับ data center AI (800G/1.6T, ทรานซิชัน copper↔optics/CPO)

MOS -5.1%Upside -4.9%P/E 42.05Yield 0.59%ROE 38%

รายงาน →2026-09-22

ASML

🇺🇸

ASML Holding N.V. (ASML)

ผู้ผูกขาดเครื่อง EUV Lithography — คอขวดสำคัญที่สุดของห่วงโซ่ผลิตชิป AI ทั่วโลก

MOS -25.7%Upside -20.5%P/E 55.52Yield 0.44%ROE —

รายงาน →2026-09-22

ASX

🇺🇸

ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX)

ผู้นำโลกด้าน OSAT (รับจ้างประกอบ+ทดสอบชิป) • Advanced Packaging (FOCoS, 2.5D/3D, SiP) หนุน AI accelerator และ co-packaged optics (CPO) • หุ้นไต้หวัน (รายงาน TWD) ซื้อขายเป็น ADR สกุลดอลลาร์ (1 ADR = 2 หุ้นสามัญ)

MOS -310.3%Upside -75.6%P/E 53.39Yield 0.68%ROE 17%

รายงาน →2026-09-22

AVGO

ROE 44%ทำกำไรสูงมาก

🇺🇸

Broadcom Inc. (AVGO)

ออกแบบชิป AI เฉพาะทาง (XPU/ASIC) ให้ hyperscaler • AI Networking (Tomahawk/Jericho) • ซอฟต์แวร์ VMware

MOS 11.8%Upside 13.4%P/E 45.06Yield 0.74%ROE 44%

รายงาน →2026-09-22

BABA

🇺🇸

Alibaba Group Holding (BABA)

อีคอมเมิร์ซจีน + Alibaba Cloud • ผู้พัฒนาโมเดล AI โอเพนซอร์ส Qwen • 1 ADR = 8 หุ้นสามัญ

MOS -13.1%Upside -11.6%P/E 25.05Yield 0.96%ROE 6.4%

รายงาน →2026-09-22

BIDU

🇺🇸

Baidu, Inc. (ADR) (BIDU)

เสิร์ชเอนจินจีน + ผู้นำ AI • ERNIE LLM, Baidu AI Cloud, Apollo Go (รถไร้คนขับ) • 1 ADR = 8 หุ้นสามัญ Class A

MOS 4%Upside 4.2%P/E 14.43Yield 0%ROE —

รายงาน →2026-09-22

CAMT

🇺🇸

Camtek Ltd. (CAMT)

เครื่องตรวจสอบ (inspection) และวัดมิติ (metrology) สำหรับ advanced packaging — ตรวจ HBM, 2.5D/3D และ heterogeneous integration ที่หนุน AI accelerator + co-packaged optics (CPO)

MOS -77.2%Upside -43.6%P/E 46.39Yield 0%ROE 7.6%

รายงาน →2026-09-22

CCJ

Upside 18.1%อัพไซด์ดี

🇺🇸

Cameco Corporation (CCJ)

หนึ่งในผู้ผลิตยูเรเนียมรายใหญ่สุดของโลก • ถือหุ้น 49% ใน Westinghouse • เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ป้อนไฟฟ้ายุค AI

MOS 15.3%Upside 18.1%P/E 154.51Yield 0.19%ROE —

รายงาน →2026-09-22

CDNS

ROE 23%ทำกำไรเด่น

🇺🇸

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)

ผู้นำซอฟต์แวร์ออกแบบชิป (EDA) + IP • ดูโอโพลีกับ Synopsys • เครื่องมือออกแบบ/จำลองที่ขาดไม่ได้ของการทำชิป AI

MOS -3.9%Upside -3.7%P/E 64.84Yield 0%ROE 23%

รายงาน →2026-09-22

CEG

🇺🇸

Constellation Energy Corp. (CEG)

ผู้ผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์/พลังงานสะอาดรายใหญ่สุดของสหรัฐฯ • หุ้นเด่นธีม "AI Power" ป้อนไฟ datacenter

MOS -16%Upside -13.8%P/E 25.49Yield 0.65%ROE 15%

รายงาน →2026-09-22

CIEN

ROE 22.4%ทำกำไรเด่น

🇺🇸

Ciena Corporation (CIEN)

ผู้นำ coherent optics & DSP (WaveLogic) สำหรับเชื่อม data center ระยะไกล (DCI) • แกนของท่อแบนด์วิดท์ยุค AI และระบบนิเวศ optical/CPO

MOS -50.6%Upside -33.6%P/E 79.85Yield 0%ROE 22.4%

รายงาน →2026-09-22

CLS

ROE 47.5%ทำกำไรสูงมาก

🇺🇸

Celestica Inc. (CLS)

ODM ของ hyperscaler — หน่วย CCS/HPS ออกแบบและผลิตสวิตช์ 400G/800G/1.6T + optical line system รวมออปติกส์ (รวม co-packaged optics, CPO) เข้าเป็นระบบเต็มสำหรับ data center คลาวด์/AI

MOS -21.8%Upside -17.9%P/E 37.99Yield 0%ROE 47.5%

รายงาน →2026-09-22

COHR

🇺🇸

Coherent Corp. (COHR)

ผู้ผลิตแกนกลางด้านโฟโตนิกส์ — เลเซอร์ EML/DFB (อินเดียมฟอสไฟด์), ชิ้นส่วนออปติก และทรานสซีฟเวอร์ 800G/1.6T สำหรับ AI data center และ co-packaged optics (CPO)

MOS -49.4%Upside -33.1%P/E 71.8Yield 0%ROE 8%

รายงาน →2026-09-22

CRDO

🇺🇸

Credo Technology Group (CRDO)

ผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมต่อ AI Datacenter • Active Electrical Cables (AEC), SerDes, Optical DSP

MOS -26.3%Upside -20.8%P/E 74.55Yield 0%ROE —

รายงาน →2026-09-22

CSCO

🇺🇸

Cisco Systems, Inc. (CSCO)

โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย AI • Silicon One, Enterprise Networking, Security (Splunk)

MOS -35.1%Upside -26%P/E 32.04Yield 1.57%ROE —

รายงาน →2026-09-22

DELL

🇺🇸

Dell Technologies Inc. (DELL)

ผู้นำ AI Server (PowerEdge + Nvidia GPU) • Infrastructure (ISG), PC/อุปกรณ์ (CSG), Storage

MOS -66%Upside -39.8%P/E 32.84Yield 0.45%ROE —

รายงาน →2026-09-22

ENTG

🇺🇸

Entegris, Inc. (ENTG)

วัสดุและโซลูชันความบริสุทธิ์สูงสำหรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ • ตัวกรอง วัสดุพิเศษ เคมีภัณฑ์ — ขาดไม่ได้ในการผลิตชิป AI ระดับล้ำหน้า

MOS -21.5%Upside -17.7%P/E 75.94Yield 0.26%ROE —

รายงาน →2026-09-22

ETN

🇺🇸

Eaton Corporation plc (ETN)

บริษัทบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ • Switchgear, Busway, UPS — โครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าสำหรับ Data Center / AI

MOS -33.7%Upside -25.2%P/E 44.8Yield 1%ROE —

รายงาน →2026-09-22

FLEX

ROE 18%ทำกำไรเด่น

🇺🇸

Flex Ltd. (FLEX)

ผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ (EMS) ระดับโลก • ฮาร์ดแวร์ดาต้าเซ็นเตอร์/เน็ตเวิร์ก + โครงสร้างพื้นฐานพลังงาน (Anord Mardix) สำหรับ AI/hyperscaler — "grid-to-chip"

MOS -104.8%Upside -51.2%P/E 44.28Yield 0%ROE 18%

รายงาน →2026-09-22

FN

ROE 21.3%ทำกำไรเด่น

🇺🇸

Fabrinet (FN)

โรงงานรับผลิต (EMS) ออปติกความแม่นยำสูง — ประกอบ optical transceiver 800G/1.6T และโมดูล photonic/CPO ให้ Nvidia, Cisco, Coherent, Lumentum • พร็อกซีบริสุทธิ์ของคลื่น AI-optics

MOS -16.3%Upside -14%P/E 31.98Yield 0%ROE 21.3%

รายงาน →2026-09-22

GEV

ROE 83%ทำกำไรสูงมาก

🇺🇸

GE Vernova Inc. (GEV)

อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า–ส่งไฟ • กังหันก๊าซ, กริด, นิวเคลียร์, ลม • ซัพพลายเออร์หลักของ "AI power buildout"

MOS -4.7%Upside -4.5%P/E 27.41Yield 0.21%ROE 83%

รายงาน →2026-09-22

GLW

🇺🇸

Corning Incorporated (GLW)

ผู้นำใยแก้วนำแสง (optical fiber/cable), คอนเนกเตอร์ และกระจกพิเศษ • ป้อนโครงข่าย optical interconnect ของ data center AI และ co-packaged optics (CPO)

MOS -63.3%Upside -38.8%P/E 47.79Yield 0.71%ROE 16.8%

รายงาน →2026-09-22

JBL

ROE 66%ทำกำไรสูงมาก

🇺🇸

Jabil Inc. (JBL)

ผู้รับจ้างผลิตอิเล็กทรอนิกส์ (EMS) ระดับโลก • โรงงานเบื้องหลัง optical transceiver, silicon-photonics และฮาร์ดแวร์ดาต้าเซ็นเตอร์/เครือข่ายในห่วงโซ่ CPO ของ AI

MOS -73.1%Upside -42.2%P/E 39.59Yield 0.1%ROE 66%

รายงาน →2026-09-22

KEYS

ROE 21%ทำกำไรเด่น

🇺🇸

Keysight Technologies, Inc. (KEYS)

ผู้นำเครื่องมือทดสอบ-วัดสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์/ออปติคัล • "picks-and-shovels" ของคลื่น optics ใน AI data center (800G/1.6T, ซิลิคอนโฟโตนิกส์, CPO)

MOS -31.7%Upside -24.1%P/E 49.75Yield 0%ROE 21%

รายงาน →2026-09-22

KLAC

ROE 88%ทำกำไรสูงมาก

🇺🇸

KLA Corporation (KLAC)

ผู้นำ "ตรวจสอบ-วัดคุณภาพ" การผลิตชิป (Inspection & Metrology) • หัวใจของชิป AI ระดับ leading-edge

MOS -82.4%Upside -45.2%P/E 51.34Yield 0.49%ROE 88%

รายงาน →2026-09-22

LITE

🇺🇸

Lumentum Holdings Inc. (LITE)

ผู้ผลิตเลเซอร์ InP (EML/DFB) และชิป + ทรานสซีฟเวอร์เชิงแสง — ต้นกำเนิดแสงภายนอกที่ป้อน optical transceiver และ co-packaged optics (CPO) ของคลัสเตอร์ AI

MOS -58.3%Upside -36.8%P/E 43.45Yield 0%ROE —

รายงาน →2026-09-22

LSCC

🇺🇸

Lattice Semiconductor Corp. (LSCC)

ผู้นำ FPGA กินไฟต่ำ (small / low-power FPGA) • ชิปคุมระบบบนการ์ดเครือข่าย/ออปติคอล + โมดูล CPO ใน AI data center

MOS -50.6%Upside -33.6%P/E —Yield 0%ROE —

รายงาน →2026-09-22

MPWR

ROE 22%ทำกำไรเด่น

🇺🇸

Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)

ชิปจัดการพลังงานประสิทธิภาพสูง • ซัพพลายเออร์โซลูชันพลังงานหลักให้ GPU/เซิร์ฟเวอร์ AI (ทำงานใกล้ชิด Nvidia)

MOS -80.6%Upside -44.6%P/E 83.43Yield 0.59%ROE 22%

รายงาน →2026-09-22

MRVL

🇺🇸

Marvell Technology, Inc. (MRVL)

ชิป AI สั่งทำ (Custom ASIC/XPU) สำหรับ Hyperscaler + Optical DSP & Interconnect ของดาต้าเซ็นเตอร์ AI

MOS -104.6%Upside -51.1%P/E 87.9Yield 0.09%ROE 17%

รายงาน →2026-09-22

MSFT

ROE 34%ทำกำไรสูงมาก

🇺🇸

Microsoft Corporation (MSFT)

Azure • Microsoft 365 Copilot • GitHub Copilot • OpenAI partnership • Maia AI silicon

MOS -12.9%Upside -11.5%P/E 28.76Yield 0.76%ROE 34%

รายงาน →2026-09-22

MU

ROE 66.6%ทำกำไรสูงมาก

🇺🇸

Micron Technology, Inc. (MU)

ผู้ผลิตหน่วยความจำ DRAM & NAND • เจ้าของ HBM (High-Bandwidth Memory) ป้อนชิป AI ของ NVIDIA

MOS -100.8%Upside -50.2%P/E 24.43Yield 0.06%ROE 66.6%

รายงาน →2026-09-22

NRG

Upside 28.5%อัพไซด์ดี

🇺🇸

NRG Energy, Inc. (NRG)

บริษัทผลิตไฟฟ้า + ค้าปลีกพลังงานครบวงจร • โรงไฟฟ้าก๊าซขนาดใหญ่ • ป้อนดีมานด์ไฟฟ้า Data Center / AI

MOS 22.2%Upside 28.5%P/E 25.94Yield 1.89%ROE —

รายงาน →2026-09-22

NVDA

🇺🇸

NVIDIA Corporation (NVDA)

ผู้นำชิป AI ระดับโลก • Data-center GPU (Hopper/Blackwell/Rubin) • CUDA • NVLink/InfiniBand

MOS 5.8%Upside 6.2%P/E 28.45Yield 0.44%ROE —

รายงาน →2026-09-22

NVMI

ROE 21%ทำกำไรเด่น

🇺🇸

Nova Ltd. (NVMI)

เครื่องมือวัด (metrology) แบบ optical / X-ray / materials สำหรับ advanced nodes, HBM และ advanced packaging — หัวใจคุณภาพของชิป AI และ heterogeneous integration เบื้องหลัง co-packaged optics (CPO)

MOS -19.9%Upside -16.6%P/E 45.8Yield 0%ROE 21%

รายงาน →2026-09-22

ONTO

🇺🇸

Onto Innovation Inc. (ONTO)

เครื่องวัด/ตรวจสอบ (metrology & inspection) สำหรับ advanced packaging — Dragonfly/Iris ตรวจ HBM, panel-level & 2.5D/3D packaging ที่หนุน AI accelerator และ co-packaged optics (CPO)

MOS -41%Upside -29.1%P/E —Yield 0%ROE 6.8%

รายงาน →2026-09-22

ORCL

Upside 54.6%อัพไซด์สูง

🇺🇸

Oracle Corporation (ORCL)

ฐานข้อมูล + แอปองค์กร (ERP/HCM) + Oracle Cloud Infrastructure (OCI) — คลาวด์เทรน AI ที่โต backlog แรงสุดในวงการ

MOS 35.3%Upside 54.6%P/E 21.49Yield 1.46%ROE —

รายงาน →2026-09-22

PWR

🇺🇸

Quanta Services, Inc. (PWR)

ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงข่ายไฟฟ้า/สายส่งรายใหญ่สุดของสหรัฐ • สร้างกริด สายส่ง และระบบไฟฟ้าให้ดาต้าเซ็นเตอร์ AI

MOS -59.9%Upside -37.5%P/E 74.27Yield 0.07%ROE 14.4%

รายงาน →2026-09-22

SANM

🇺🇸

Sanmina Corporation (SANM)

ผู้ผลิต EMS ระดับสูงสำหรับเครือข่ายสื่อสารและคลาวด์/AI • โมดูลออปติคอล, backplane, high-speed interconnect และระบบเซิร์ฟเวอร์ data center (ห่วงโซ่ฮาร์ดแวร์ optical/CPO)

MOS -37.1%Upside -27%P/E 40.21Yield 0%ROE 12.5%

รายงาน →2026-09-22

SITM

🇺🇸

SiTime Corporation (SITM)

ผู้นำชิป MEMS oscillator / clock — ให้สัญญาณนาฬิกาแม่ความเสถียรสูง (low-jitter) แก่ SerDes ความเร็วสูง, ลิงก์ออปติก 800G/1.6T และโมดูล co-packaged optics (CPO) ใน data center AI

MOS 3.5%Upside 3.6%P/E 1273.6Yield 0%ROE 1.3%

รายงาน →2026-09-22

SMCI

ROE 21%ทำกำไรเด่น

🇺🇸

Super Micro Computer, Inc. (SMCI)

ผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์/แร็ค AI • ระบบ Nvidia GPU + Direct Liquid Cooling (DLC) • ผู้ประกอบ AI hardware เติบโตสูง ผันผวนสูง

MOS 1%Upside 1%P/E 13.27Yield 0%ROE 21%

รายงาน →2026-09-22

SMTC

ROE 23.7%ทำกำไรเด่น

🇺🇸

Semtech Corporation (SMTC)

ชิป signal-integrity สำหรับลิงก์ดาต้าเซ็นเตอร์ 800G/1.6T — FiberEdge (TIA/laser driver) ออปติคัล + CopperEdge/PAM4 active copper • และ LoRa IoT

MOS -203.8%Upside -67.1%P/E 111.84Yield 0%ROE 23.7%

รายงาน →2026-09-22

STM

🇺🇸

STMicroelectronics N.V. (STM)

ผู้ผลิตชิประดับโลก (auto/industrial/MEMS/SiC) • ธุรกิจ datacenter/AI optics ที่บริษัทระบุว่ารายได้จะเกิน $1B ในปี 2026 • งบรายงานเป็น USD

MOS -33.2%Upside -24.9%P/E 103.86Yield 0.6%ROE —

รายงาน →2026-09-22

STX

🇺🇸

Seagate Technology Holdings plc (STX)

ผู้นำฮาร์ดดิสก์ความจุสูง (mass-capacity HDD) • เทคโนโลยี HAMR / Mozaic ป้อนดาต้าเซ็นเตอร์ AI และคลาวด์

MOS -21.1%Upside -17.4%P/E 65.96Yield 0.32%ROE —

รายงาน →2026-09-22

TEL

ROE 23%ทำกำไรเด่น

🇺🇸

TE Connectivity plc (TEL)

ผู้นำคอนเนคเตอร์ความเร็วสูง สายเคเบิล/ออปติคัล และเซนเซอร์ — เป็น physical-layer ป้อนการเชื่อมต่อภายใน data center AI (800G/1.6T) ผ่านหน่วย Digital Data Networks

MOS 4.5%Upside 4.8%P/E 21.41Yield 1.43%ROE 23%

รายงาน →2026-09-22

TSEM

🇺🇸

Tower Semiconductor Ltd. (TSEM)

โรงงานหล่อชิปเฉพาะทาง (specialty foundry) • ผู้นำแพลตฟอร์ม Silicon Photonics (PH18) สำหรับ optical engine / CPO ของดาต้าเซ็นเตอร์ AI • RF-SOI และ analog

MOS -257.3%Upside -72%P/E 91.09Yield 0%ROE 9.8%

รายงาน →2026-09-22

TSM

ROE 40%ทำกำไรสูงมาก

🇺🇸

Taiwan Semiconductor (TSMC) (TSM)

โรงงานรับจ้างผลิตชิป (foundry) ใหญ่ที่สุดในโลก • ผลิตชิป AI ระดับ 3nm/2nm + CoWoS ให้ Nvidia, AMD, Apple, Broadcom

MOS -76%Upside -43.2%P/E 33.53Yield 0.71%ROE 40%

รายงาน →2026-09-22

VIAV

🇺🇸

Viavi Solutions Inc. (VIAV)

เครื่องมือทดสอบเครือข่าย/ออปติก 800G–1.6T (NSE) + ฟิลเตอร์/เคลือบออปติก (OSP) • ซัพพลายเออร์ระบบทดสอบให้สาย datacenter-optics / CPO

MOS -162.5%Upside -61.9%P/E 40.68Yield 0%ROE —

รายงาน →2026-09-22

VRT

ROE 43.9%ทำกำไรสูงมาก

🇺🇸

Vertiv Holdings Co (VRT)

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำคัญ • ระบบไฟฟ้า, ระบายความร้อน & Direct-Liquid-Cooling สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ AI — "คนขายจอบขุดทอง" ของยุค AI

MOS -23.6%Upside -19.1%P/E 57.3Yield 0.1%ROE 43.9%

รายงาน →2026-09-22

WDC

🇺🇸

Western Digital Corp. (WDC)

ผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ความจุสูงสำหรับคลาวด์/AI datacenter • หลังสปินออฟ SanDisk (ก.พ. 2025) เหลือธุรกิจ HDD ล้วน

MOS -139.2%Upside -58.2%P/E 44.7Yield 0.13%ROE —

รายงาน →2026-09-22

WMB

ROE 21.5%ทำกำไรเด่น

🇺🇸

The Williams Companies, Inc. (WMB)

Natural Gas Pipelines • Transco Backbone • 33,000+ Miles • AI/Data Center Demand

MOS -32.2%Upside -24.3%P/E 27.59Yield 3.03%ROE 21.5%

รายงาน →2026-09-22

STRL

ROE 36.9%ทำกำไรสูงมาก

🇺🇸

Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)

E-Infrastructure Solutions (Data Center / E-commerce) • Transportation Solutions • Building Solutions

MOS -71.6%Upside -41.7%P/E 36.94Yield 0%ROE 36.9%

รายงาน →2026-09-22

TLN

🇺🇸

Talen Energy Corporation (TLN)

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Susquehanna 2.5GW • สัญญาขายไฟให้ AWS 1,920MW ถึงปี 2585 • Independent Power Producer ~13.1GW ในตลาด PJM

MOS 10.8%Upside 12.2%P/E —Yield 0%ROE -12.83%

รายงาน →2026-09-22

POET

🇺🇸

POET Technologies Inc. (POET)

บริษัท optical interposer แบบ pure-play — แพลตฟอร์ม POET Optical Interposer รวม laser/photonics เข้าด้วยกัน (hybrid integration) ทำ optical engine สำหรับ transceiver และ co-packaged optics (CPO) ของ AI data center • เกือบยังไม่มีรายได้

MOS -70.4%Upside -41.3%P/E —Yield 0%ROE —

รายงาน →2026-09-21

SNX

🇺🇸

TD SYNNEX Corporation (SNX)

IT Product Distribution • Hyve AI Server Solutions • Cloud & Managed Services • Global Reseller/OEM Network

MOS -27.1%Upside -21.3%P/E 18.86Yield 0.73%ROE —

รายงาน →2026-09-21

PEG

Upside 22.3%อัพไซด์ดี

🇺🇸

Public Service Enterprise Group (PEG)

NJ Electric & Gas Monopoly • Nuclear Fleet 3.7 GW (Hope Creek, Salem 1&2) • Data Center PPA Growth • Dividend Aristocrat

MOS 18.2%Upside 22.3%P/E 16.67Yield 4%ROE 11.8%

รายงาน →2026-09-21

NBIS

🇺🇸

Nebius Group (NBIS)

AI Cloud Infrastructure (GPU-as-a-Service) • หุ้นใน Avride (รถขับเคลื่อนอัตโนมัติ) • ClickHouse (ฐานข้อมูลวิเคราะห์)

MOS -188.2%Upside -65.3%P/E 1483.31Yield 0%ROE 0.8%

รายงาน →2026-09-21

LWLG

🇺🇸

Lightwave Logic, Inc. (LWLG)

บริษัท electro-optic (EO) polymer แบบ pure-play — วัสดุพอลิเมอร์ Perkinamine® + โมดูเลเตอร์ความเร็วสูง (110GHz+) สำหรับ silicon photonics และ co-packaged optics (CPO) ของ AI data center • ยังเป็นช่วง pre-/early-commercial เกือบไม่มีรายได้

MOS -756.5%Upside -88.3%P/E —Yield 0%ROE —

รายงาน →2026-09-21

IESC

🇺🇸

IES Holdings, Inc. (IESC)

Communications (Data Center) • Infrastructure Solutions • Commercial & Industrial • Residential

MOS -36.8%Upside -26.9%P/E 28.79Yield 0%ROE —

รายงาน →2026-09-21

EQIX

Upside 24.3%อัพไซด์ดี

🇺🇸

Equinix, Inc. (EQIX)

ดาต้าเซ็นเตอร์ระดับโลก (REIT) • colocation & interconnection 260+ IBX ใน 70+ เมือง • xScale hyperscale JV (AWS/Google/Azure) • AI/cloud on-ramps • เชื่อม 10,000+ เครือข่าย

MOS 19.5%Upside 24.3%P/E 64.83Yield 2.05%ROE 10.7%

รายงาน →2026-09-21

EVRG

🇺🇸

Evergy, Inc. (EVRG)

Kansas & Missouri Electric Monopoly • Westar + KCP&L Merger • Grid Modernization • Data Center Growth

MOS -1.6%Upside -1.5%P/E 19.91Yield 3.56%ROE 9.3%

รายงาน →2026-09-21

D

Yield 4.4%ปันผลดี

🇺🇸

Dominion Energy, Inc. (D)

ยูทิลิตี้ไฟฟ้า-ก๊าซธรรมชาติที่กำกับดูแล (VA/NC/SC/UT/ID/WY) • ให้บริการ Northern Virginia — ศูนย์กลาง Data Center ใหญ่สุดในโลก • โหลด Data Center เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง • แผนลงทุนขนาดใหญ่ขยาย Rate Base รวมโครงการ Offshore Wind (CVOW)

MOS 3.7%Upside 3.9%P/E 21.22Yield 4.4%ROE 8.3%

รายงาน →2026-09-21

DLR

🇺🇸

Digital Realty Trust, Inc. (DLR)

REIT ดาต้าเซ็นเตอร์ระดับโลก • 310 data centers (ณ 30 มิ.ย. 69) • colocation + hyperscale + interconnection (PlatformDIGITAL) • ได้ประโยชน์ AI/cloud demand

MOS 0.2%Upside 0.2%P/E 85.87Yield 2.73%ROE 2.9%

รายงาน →2026-09-21

DY

ROE 19.2%ทำกำไรเด่น

🇺🇸

Dycom Industries (DY)

รับเหมาก่อสร้างโครงข่ายไฟเบอร์ • วางระบบ 5G/Wireless • Building Systems: งานไฟฟ้า/data center หลังควบรวม Power Solutions • ลูกค้าหลัก AT&T, Verizon, Lumen, Comcast

MOS -2.3%Upside -2.3%P/E 24.71Yield 0%ROE 19.2%

รายงาน →2026-09-21

CRWV

🇺🇸

CoreWeave, Inc. (CRWV)

AI Cloud / GPU-as-a-Service • โครงสร้างพื้นฐานคอมพิวต์สำหรับเทรน-อินเฟอเรนซ์โมเดล AI • พันธมิตรหลัก NVIDIA

MOS -142.4%Upside -58.7%P/E —Yield 0%ROE -43.6%

รายงาน →2026-09-21

AAON

Upside 15.8%อัพไซด์ดี

🇺🇸

AAON, Inc. (AAON)

Commercial & light-commercial HVAC manufacturer • Rooftop units, air handlers, data center cooling • Debt-light until FY2023, now capex-funded borrowing • ROE 12–27% over FY2021–TTM • Data center precision cooling growth driver

MOS 13.7%Upside 15.8%P/E 46.89Yield 0.45%ROE 17.3%

รายงาน →2026-09-21

DELTA

ROE 31.5%ทำกำไรสูงมาก

🇹🇭

Delta Electronics (Thailand) PCL (DELTA)

ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟ • Power Supply สำหรับ AI Datacenter • EV Charger • Solar Inverter • อุตสาหกรรม • Smart Energy

MOS -68.6%Upside -40.7%P/E 109.58Yield 0.23%ROE 31.5%

รายงาน →2026-09-21