SET: MICRO สินเชื่อรายย่อยและเช่าซื้อ นายหน้าประกันภัย

ไมโคร ลีสซิ่ง (Micro Leasing PCL) (MICRO)

สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ / 10 ล้อ และรถจักรยานยนต์ • นายหน้าประกันภัย • ประมูลรถบรรทุก • ตลาดรากหญ้าต่างจังหวัด
฿1.31(MICRO)
▲ +45.6% (รอบปี)
ราคา ณ 25 ก.ย. 2569
กรอบ 52 สัปดาห์ ฿0.76 – ฿1.73
ที่มา: SET Thailand, Investing.com, microleasingplc.com
2026-09-21อัปเดต
1

ข้อมูลสำคัญ (Key Metrics)

ข้อมูล ณ Q1/2569 • แหล่ง: Investing.com, microleasingplc.com
Market Cap
฿1.22 พันล้าน
~935.0 ล้านหุ้น · ~935 ล้านหุ้น × ฿1.31
P/E (TTM)
13.8x
EPS TTM ฿0.095 · กำไร TTM ยกจาก Q1/2569 ที่แรงผิดปกติ
P/BV
0.68x
BVPS ฿1.94 · ซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี
EPS (TTM)
~฿0.095
IFRS · FY2025 ฿0.05 · NI TTM ฿91.5 ล้าน ÷ 962 ล้านหุ้นถัวเฉลี่ย
BVPS
~฿1.94
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น · ส่วนของผู้ถือหุ้น ฿1,815 ล้าน
ROE / ROA
~5.1%
ผลตอบแทนต่อทุน / สินทรัพย์ · ฟื้นตัวจาก -7.0% ปี 2567 · ยังต่ำกว่าต้นทุนทุน
ROA
~0.8%
สินทรัพย์รวม ฿3,364 ล้าน (Q1/2569)
รายได้ FY2568
฿600 ล้าน
ทั้งปีบัญชี · ลดลงจาก ฿761 ล้าน ปี 2567 (ลด NPL)
กำไรสุทธิ FY2568
฿46.0 ล้าน
ทั้งปีบัญชี · พลิกบวก จากขาดทุน ฿153 ล้าน ปี 2567
อัตรากำไรสุทธิ
20.4%
Net margin · TTM · FY2568 อยู่ที่ 10.4% · Q1/2569 สูงถึง 25%
เงินปันผล
2.06%
฿0.027/ปี · ฿0.027/หุ้น · จ่าย พ.ค. 2569 · payout 54%
Beta
0.60
ความผันผวนเทียบตลาด · ความผันผวนต่ำกว่าตลาด · หุ้นเล็ก low-float
2

ราคาย้อนหลัง ~1 ปี

โดยประมาณ ต.ค. 2568 – ก.ย. 2569
ราคา MICRO มูลค่าเหมาะสม ฿1.70 จุดสำคัญ

ราคา MICRO เคลื่อนไหวในกรอบ ฿0.76–฿1.73 ในรอบ 52 สัปดาห์ (ราคาปิดรายเดือน ต.ค. 2568 – ก.ย. 2569) โดยปิดรายเดือนต่ำสุดที่ ฿0.80 ใน ม.ค. 2569 ก่อนไต่ขึ้นและเร่งตัวแรงในเดือน ก.ค. 2569 (ปิดรายเดือน ฿1.60) แล้วย่อลงใน ส.ค.–ก.ย. (แรงเก็งกำไรของหุ้น float ต่ำ ไม่พบข่าว/catalyst เฉพาะเจาะจง) ราคาล่าสุด ฿1.31 เทียบกับ Fair Value ฿1.70 ที่ได้จากขา P/E ขาเดียว (+23%)

3

การประเมินมูลค่า (Valuation)

P/E เป็นขาหลัก · DDM และ P/BV เป็นบริบท (ตระกูล r/g เดียวกัน)
1. P/E Valuation
EPS IFRS (TTM) ฿0.095 × P/E เป้าหมาย ~17.9x (ผู้วิเคราะห์กำหนด) — TTM: NI ฿91.5 ล้าน ÷ 962 ล้านหุ้นถัวเฉลี่ย · ตัวคูณที่วัดจริงของ FY2025 (ราคาเฉลี่ยปี ฿0.89 ÷ EPS ฿0.05) ซึ่งเป็นปีเดียวที่ธุรกิจอยู่ในสเกลปัจจุบัน · มัธยฐาน 5 ปีที่ 39.8x (3 จุด: 17.9x / 39.8x / 81.6x ช่วงกว้าง 4.6 เท่า) ไม่นำมาใช้ เพราะ 39.8x และ 81.6x มาจากปี 2564–2565 ที่ราคาหุ้น ฿5.7–8.0 ก่อนขาดทุน 2 ปีและราคาหดกว่า 80% · มาจากประวัติ ไม่ได้ลอกจาก P/E ปัจจุบัน · EPS TTM ยกจาก Q1/2569 ที่แรง จึงอาจไม่ยั่งยืน
฿1.70
2. DDM / Gordon Growth (บริบท — ไม่นับใน FV)
D₁ = ปันผล ฿0.027 × (1+g); g 3%, r 9% — ตระกูล r/g · g 3% อิง GDP ไทยระยะยาว; r 9% ต้นทุนทุนสินเชื่อรายย่อยความเสี่ยงสูง
฿0.46
3. Justified P/BV (บริบท — ไม่นับใน FV)
P/BV เหมาะสม = (ROE 5.1% − g 2%)/(r 9% − g 2%) ≈ 0.44 × BVPS ฿1.94 — ตระกูล r/g เดียวกับ DDM · ROE ต่ำกว่าต้นทุนทุน (r) ทำให้ P/BV ที่เหมาะสมต่ำกว่า 1x
฿0.86
มูลค่าเหมาะสม (Fair Value)
กรอบ ฿0.46 – ฿1.70
฿1.70

★ มูลค่าเหมาะสมนี้มาจากตระกูลเดียว (P/E) — ขา DDM (฿0.46) และ Justified P/BV (฿0.86) ใช้ (r,g) ชุดเดียวกัน นับเป็นเสียงเดียว ค่าเฉลี่ยตระกูลนี้ ฿0.66 ห่างจากขา P/E (฿1.70) 2.6 เท่า เกินเกณฑ์ 2 เท่า จึงไม่เฉลี่ยรวมตามกฎ 0.4c และนำเสนอเป็นบริบท · ความไวของ MOS: ถ้า FV = ฿0.66 (ขา r/g) หรือ ฿1.18 (เฉลี่ยรวมสองตระกูล ซึ่งกฎห้าม) ราคาปัจจุบันจะอยู่เหนือ FV ทั้งสองกรณี — ข้อสรุป "ถูก" ขึ้นกับตัวคูณ 17.9x และความยั่งยืนของ EPS TTM ฿0.095 ทั้งหมด ประมาณการนี้ตรวจยืนยันยากและเป็นค่าประมาณ · เป้านักวิเคราะห์ (Yahoo 1 ราย ฿2.10) เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่ขาของ FV

4

ราคาปัจจุบัน vs โซนต่างๆ

ปัจจุบัน ฿1.31
เหมาะสม ฿1.70
฿1.19
MOS 30%
฿1.36
MOS 20%
฿1.70
Fair Value
฿2.10
เป้า Yahoo (1 ราย)

ราคาล่าสุด ฿1.31 ต่ำกว่า Fair Value ฿1.70 ที่ได้จากขา P/E ขาเดียว โซน MOS 20% อยู่ที่ ฿1.36 และ MOS 30% อยู่ที่ ฿1.19 · เป้านักวิเคราะห์ฝั่ง Yahoo มีเพียง 1 ราย จึงใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น · ขา DDM/P-BV (฿0.46–฿0.86) ยังต่ำกว่าราคา จึงควรมอง MOS นี้อย่างระมัดระวัง

5

Margin of Safety (ส่วนเผื่อความปลอดภัย)

+23%
ราคาต่ำกว่า Fair Value ตามขา P/E — มี Margin of Safety แต่มาจากตระกูลเดียว และขา r/g ชี้ว่าราคาสูงกว่ามูลค่า
จุดซื้อ MOS 20%
฿1.36
โซนน่าสนใจสำหรับ value
จุดซื้อ MOS 30%
฿1.19
โซนถูกมาก (deep value)
โซนเริ่มทยอยสะสม
< ฿1.70
ใกล้/ต่ำกว่ามูลค่าเหมาะสม
6

คาดการณ์ผลตอบแทน 3 ปี

จากจุดเข้า ฿1.31 • EPS ฐาน ~฿0.095 • รวมปันผล
BearEPS −5%/ปี
฿0.73
−40%
  • EPS ปี 3~฿0.0815
  • P/E ออก9x
  • ปันผลรวม 3 ปี~฿0.06
  • สถานการณ์NPL พุ่ง เศรษฐกิจชะลอ
BaseEPS +10%/ปี
฿1.39
+13%
  • EPS ปี 3~฿0.126
  • P/E ออก11x
  • ปันผลรวม 3 ปี~฿0.09
  • สถานการณ์ฟื้นตัวต่อเนื่อง ลด NPL
BullEPS +20%/ปี
฿1.97
+60%
  • EPS ปี 3~฿0.164
  • P/E ออก12x
  • ปันผลรวม 3 ปี~฿0.12
  • สถานการณ์ROE ฟื้น พอร์ตขยาย นโยบายรัฐหนุน

ผลตอบแทนคาดการณ์อิง EPS ฐาน ฿0.095 (TTM) สถานการณ์ Base ให้ผลตอบแทนรวม +13% ใน 3 ปี (รวมปันผล) จากจุดเข้า ฿1.31 ตัวคูณออก 9x/11x/12x เป็นสมมติฐานของฉาก (ไม่ใช่ขา FV) · Bear สะท้อนกำไร TTM ที่ยกจาก Q1 ไม่ยั่งยืน · Bull Case ต้องอาศัย ROE ฟื้นตัวแรงและการขยายพอร์ตสินเชื่อในตลาดรากหญ้าต่างจังหวัด

7

ปัจจัยบวก & ความเสี่ยง

▲Catalysts — ปัจจัยหนุน

  • กำไรพลิกบวก: FY2568 พลิกกำไร ฿46 ล้าน หลังขาดทุน 2 ปีติด (2566–2567) สัญญาณฟื้นตัวของคุณภาพพอร์ต
  • Q1/2569 แข็งแกร่ง: อัตรากำไรสุทธิ Q1/2569 พุ่งสู่ 25% สะท้อน NPL ที่ลดลงและต้นทุนสินเชื่อที่เริ่มปรับตัว
  • P/BV ต่ำกว่า 1x: ซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ดึงดูดนักลงทุนแนว asset-play หากธุรกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง
  • Niche Market รากหญ้า: ตลาดสินเชื่อรถบรรทุกมือสองต่างจังหวัด แข่งขันน้อย ลูกค้าเข้าไม่ถึงธนาคาร โอกาสขยาย margin
  • นโยบายรัฐกระตุ้นขนส่ง: โครงการโครงสร้างพื้นฐาน EEC / ระเบียงเศรษฐกิจภาค อาจหนุนความต้องการรถบรรทุกมือสอง

▼Risks — ความเสี่ยง

  • NPL ระดับสูง: บริษัทเพิ่งผ่านวิกฤต NPL ในกลุ่มลูกค้ารากหญ้า ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าลูกค้าองค์กร หากเศรษฐกิจชะลอตัวอาจกลับมาแย่ลง
  • ROE ต่ำกว่าต้นทุนทุน: ROE 5.1% ต่ำกว่าต้นทุนทุน ~9% หมายความว่าบริษัทยังไม่ได้ "สร้างมูลค่า" ให้ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
  • พอร์ตหดตัวต่อเนื่อง: สินทรัพย์รวมลดจาก ฿5,374M (2566) → ฿3,364M (Q1/2569) บ่งชี้การหดตัวพอร์ตสินเชื่อ อาจจำกัดการเติบโต
  • เป้านักวิเคราะห์บาง: Yahoo มีนักวิเคราะห์เพียง 1 ราย เป้า ฿2.10 (StockAnalysis ไม่มีข้อมูล) — ความครอบคลุมน้อย ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
  • ขนาดเล็ก / สภาพคล่องต่ำ: Market cap ~฿1,253 ล้าน ปริมาณซื้อขายต่อวันต่ำ ราคาผันผวนง่าย และอาจมีปัญหาในการซื้อขายปริมาณมาก
8

สรุปภาพรวม

ขา P/E ชี้ว่าถูกเล็กน้อย แต่ขา r/g ชี้ว่าแพง — ต้องรอพิสูจน์ความยั่งยืนของกำไร

MICRO เป็นหุ้นสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง Niche market รากหญ้าต่างจังหวัด ที่พลิกกลับมามีกำไรใน FY2568 หลังขาดทุน 2 ปีติด และกำไร TTM ฿91.5 ล้านสูงขึ้นอีกจาก Q1/2569 ขา P/E (ตัวคูณ 17.9x ที่วัดจากปี 2568) ให้ Fair Value ฿1.70 สูงกว่าราคาล่าสุด ฿1.31 แต่ขา DDM และ Justified P/BV (ROE 5.1% ต่ำกว่าต้นทุนทุน 9%) ชี้ว่าเหมาะสมเพียง ฿0.46–฿0.86 ผลสรุปจึงไวต่อสมมติฐานมาก และเป็นการประเมินตระกูลเดียวที่ตรวจยืนยันยาก ควรรอหลักฐานว่ากำไรระดับ TTM ยั่งยืนอย่างน้อยอีก 2 ไตรมาส และ ROE เข้าใกล้ต้นทุนทุน (>8%) ก่อนเพิ่มน้ำหนัก

มูลค่าเหมาะสม
฿1.70 (฿0.46–฿1.70)
ส่วนต่างจากราคา
MOS ~ +23%
เป้านักวิเคราะห์ 12 ด.
~฿2.10 (1 ราย)
กลยุทธ์: ณ ราคา ฿1.31 MOS ตามขา P/E คือ +23% แต่เป็นหลักฐานตระกูลเดียว — โซนสะสมที่มีส่วนเผื่อ 20% อยู่ที่ ฿1.36 และ 30% ที่ ฿1.19 รอผลไตรมาสถัดไป (คาดประกาศ 13 พ.ย. 2569) เพื่อยืนยันว่า EPS ระดับ TTM ยั่งยืนก่อนตัดสินใจ
คำเตือน: รายงานนี้จัดทำเพื่อการศึกษาและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ตัวเลข valuation อิงสมมติฐานที่อาจคลาดเคลื่อน โดยเฉพาะ P/E เป้าหมาย, อัตราเติบโต (g), ผลตอบแทนที่ต้องการ (r) และ ROE ในอนาคต ราคาหุ้นมีความผันผวนสูง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาความเสี่ยงของตนเองก่อนตัดสินใจ • แหล่งข้อมูล: SET Thailand (set.or.th) · Investing.com · Micro Leasing PCL (microleasingplc.com) · Yahoo Finance (MICRO.BK); ราคา ณ 25 ก.ย. 2569