SET: MC Consumer Discretionary Apparel / Denim Retail

แม็คกรุ๊ป (MC Group)

เจ้าของแบรนด์ยีนส์ Mc • เสื้อผ้า • รองเท้า • กระเป๋า • เครื่องประดับ • จำหน่ายผ่านหน้าร้านทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์
฿11.70(MC)
▲ +5.4% (รอบปี)
ราคา ณ 11 ส.ค. 2569 (Yahoo Finance, StockAnalysis.com)
กรอบ 52 สัปดาห์ ฿10.2 – 12.5
ที่มา: Yahoo Finance, StockAnalysis.com, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
2026-08-08อัปเดต
1

ข้อมูลสำคัญ (Key Metrics)

ปีบัญชีสิ้นสุด 30 มิ.ย.
Market Cap
฿9,346 ล้าน
792 ล้านหุ้น
P/E (TTM)
~12.8x
ตรงกันทั้ง Yahoo Finance และ StockAnalysis.com
P/E เฉลี่ย ~5 ปี
13.75x
ช่วง 10.0x–16.2x (FY2564–68)
P/BV
2.52x
เทียบค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ~2.0–2.7x
กำไรสุทธิ FY2568
฿760 ล้าน
+6.6% YoY (FY2567→FY2568)
EPS (TTM)
~฿0.92
EPS FY2568 ฿0.96 (เต็มปี) — TTM ต่ำกว่าเล็กน้อยจากมาร์จิ้นที่เริ่มลดลง
BVPS
~฿4.69
ณ 30 มิ.ย. 2568 (งบดุล StockAnalysis.com)
ROE / ROA
~20.3% / ~13%*
ROE คำนวณตรงจากงบ (NI/ทุน) · ROA ประมาณการ*
รายได้ TTM
฿4,446 ล้าน
+6.4% YoY เทียบ FY2568
อัตรากำไรขั้นต้น
63.6%
Op.margin 21.1% / Net margin 16.4% (ต่ำกว่า FY2568 ที่ 18.1%)
เงินปันผล
~8.1%
Payout ~99% ของกำไร FY2568 — สูงมาก ต้องติดตาม FCF
Beta
~0.85*
ประมาณการ กลุ่ม Consumer Discretionary ไทย
2

ราคาย้อนหลัง ~1 ปี

โดยประมาณ
ราคา MC มูลค่าเหมาะสม ฿13.13 จุดสำคัญ

ราคาแกว่งอยู่ในกรอบ ฿10.7–11.9 ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ทำจุดต่ำสุดที่ ฿10.7 ในเดือนมีนาคม 2569 (แรงกดดันจากความกังวลกำลังซื้อในประเทศ) ก่อนฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องมาปิดที่ ฿11.8 ในเดือนสิงหาคม 2569 คิดเป็นผลตอบแทนรอบปี +6.3% แรงหนุนหลักมาจากผลประกอบการที่ยังทรงตัวได้และเงินปันผลสูงที่ดึงดูดนักลงทุนสาย income แม้ราคาหุ้นยังไม่ทะลุจุดสูงสุดของกรอบ 52 สัปดาห์

3

การประเมินมูลค่า (Valuation)

เฉลี่ย 3 วิธี
1. P/E Valuation
EPS (TTM) ฿0.92 × P/E เป้าหมาย ~13x — ใกล้เคียงค่าเฉลี่ย P/E ย้อนหลัง 5 ปี (13.75x) แต่ปรับลงเล็กน้อยสะท้อนความเสี่ยงจากสินค้าจีนราคาถูกและกำลังซื้อในประเทศที่อ่อนแอ
฿11.96
2. DDM / Gordon Growth
D₁ = ปันผล ฿0.96 (FY2568) × (1+g); g 2.0%, r 8.7% (rf ~2.3% พันธบัตรรัฐบาลไทย 10 ปี — ประมาณการ + β 0.85 ประมาณการ × ERP ไทย 7.5%) → ฿0.98/(8.7%−2.0%)
฿14.61
3. Justified P/BV
P/BV เหมาะสม = (ROE 20.3% − g 2.0%)/(r 8.7% − g 2.0%) ≈ 2.73 × BVPS ฿4.69
฿12.81
มูลค่าเหมาะสมเฉลี่ย (Fair Value)
กรอบ ฿11.96 – ฿14.61
฿13.13

วิธี P/E อิงผลประกอบการปัจจุบันและ P/E เฉลี่ยย้อนหลัง ไม่ขึ้นกับสมมติฐาน r/g จึงเป็นขาที่เป็นอิสระจากอีกสองวิธี — DDM และ Justified P/BV ใช้ชุดสมมติฐาน r/g เดียวกัน (r 8.7% ประมาณการจาก rf+β×ERP, g 2.0%) จึงถือเป็นมุมมองเดียวกันทางคณิตศาสตร์ ไม่ใช่การยืนยันอิสระ 2 ครั้ง ช่วง FV ทั้งหมด (฿11.96–14.61 ห่างกัน ~1.2 เท่า) แคบพอที่จะเฉลี่ยได้ หาก r เปลี่ยน ±0.5pp มูลค่าจาก DDM จะอยู่ในช่วงประมาณ ฿13.60–15.80 · g 2.0% ค่อนข้างสูงกว่าอัตราการเติบโตที่ทำได้จากการกันกำไรไว้ลงทุนจริง (payout ~99% เหลือ retention น้อยมาก) ทำให้ DDM เป็นขาที่มองบวกที่สุดในสามวิธี

4

ราคาปัจจุบัน vs โซนต่างๆ

ปัจจุบัน ฿11.70
เหมาะสม ฿13.13
฿9.19
MOS 30%
฿10.50
MOS 20%
฿12.20
เป้าเฉลี่ย Analyst
฿13.13
Fair Value
฿14.61
กรอบบน FV

ราคาปัจจุบัน ฿11.80 อยู่ต่ำกว่ามูลค่าเหมาะสม ฿13.13 เล็กน้อย (MOS ~10%) และใกล้เคียงเป้าเฉลี่ยนักวิเคราะห์ ฿12.20 — สะท้อนว่าตลาดให้มูลค่าหุ้นค่อนข้างเต็มแล้ว ผู้ที่เน้นปันผลยังพอถือได้ แต่ผู้ที่เน้น capital gain ควรรอจังหวะราคาย่อ

5

Margin of Safety (ส่วนเผื่อความปลอดภัย)

+11%
MOS จำกัด — ราคายังไม่ถึงเขต deep value
ราคาต่ำกว่ามูลค่าเหมาะสมเล็กน้อยและใกล้เคียงเป้าหมายนักวิเคราะห์แล้ว นักลงทุนที่เน้นปันผลสม่ำเสมอ (~8%/ปี) ยังถือได้ ส่วนผู้ที่ต้องการ margin of safety สูงควรรอราคาลงมาที่โซน MOS20 (~฿10.50) ก่อนเพิ่มสถานะ
จุดซื้อ MOS 20%
฿10.50
โซนน่าสนใจสำหรับ value
จุดซื้อ MOS 30%
฿9.19
โซนถูกมาก (deep value)
โซนเริ่มทยอยสะสม
< ฿13.13
ใกล้/ต่ำกว่ามูลค่าเหมาะสม
6

คาดการณ์ผลตอบแทน 3 ปี

จากจุดเข้า ฿11.80 • EPS ฐาน ~฿0.92 • รวมปันผล
BearEPS -5%/ปี
฿7.90
-14.4% (3 ปี)
  • EPS ปี 3~฿0.79
  • P/E ออก10x
  • ปันผลรวม 3 ปี~฿2.20
  • สถานการณ์สินค้าจีนราคาถูกและกำลังซื้ออ่อนกดดันยอดขาย/มาร์จิ้นต่อเนื่อง ปันผลอาจถูกปรับลด
BaseEPS +4%/ปี
฿13.40
+37.7% (3 ปี)
  • EPS ปี 3~฿1.03
  • P/E ออก13x
  • ปันผลรวม 3 ปี~฿2.85
  • สถานการณ์รายได้โตช้าลงตามภาวะเศรษฐกิจแต่ควบคุมต้นทุนได้ ปันผลยังจ่ายสม่ำเสมอ
BullEPS +10%/ปี
฿18.30
+83.1% (3 ปี)
  • EPS ปี 3~฿1.22
  • P/E ออก15x
  • ปันผลรวม 3 ปี~฿3.30
  • สถานการณ์ช่องทางออนไลน์ขยายตัวแรง ป้องกันส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งจีนได้ดี มาร์จิ้นฟื้นตัว

ตัวเลขข้างต้นเป็นการประมาณการภายใต้สมมติฐาน ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทน — ทั้ง 3 ฉากอิงจากอัตราเติบโต EPS และ P/E ออกที่แตกต่างกันตามระดับความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจเสื้อผ้า

7

ปัจจัยบวก & ความเสี่ยง

Catalysts — ปัจจัยหนุน

  • แบรนด์ผู้นำตลาด: Mc เป็นแบรนด์ยีนส์ไทยที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2518 (1975) มี brand loyalty สูงในกลุ่มผู้บริโภคหลายรุ่น
  • ปันผลสูงสม่ำเสมอ: yield ~8%/ปี payout ~90–99% ของกำไร ดึงดูดนักลงทุนสาย income
  • งบดุลแข็งแรง: D/E ต่ำ ~0.3x เงินสดในมือ ~฿1,903 ล้าน สูงกว่าหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย (net cash)
  • รายได้ยังเติบโต: TTM +6.4% YoY แม้ในภาวะกำลังซื้ออ่อนแอ
  • ขยายช่องทางออนไลน์: จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ตัวเอง ควบคู่กับหน้าร้าน ช่วยเข้าถึงลูกค้า Gen Y/Z เพิ่ม

Risks — ความเสี่ยง

  • สินค้าจีนราคาถูก: สินค้าเสื้อผ้าจีนผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ (Shopee/TikTok Shop) กดดันราคาขายและส่วนแบ่งตลาดเสื้อผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง
  • กำลังซื้อในประเทศอ่อนแอ: เสื้อผ้า/แฟชั่นเป็นสินค้าไม่จำเป็น อ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว
  • มาร์จิ้นเริ่มลดลง: Net margin TTM 16.4% ต่ำกว่า FY2568 ที่ 18.1% สะท้อนแรงกดดันด้านต้นทุน/โปรโมชั่นที่เพิ่มขึ้น
  • ความยั่งยืนของปันผล: Payout สูงเกือบ 99% ของกำไร — FCF TTM ~฿880 ล้าน ยังคลุมเงินปันผลจ่ายได้แต่มี headroom เหลือไม่มาก หากกำไร/กระแสเงินสดลดลงต่อเนื่องอาจต้องปรับลดปันผล
  • ธุรกิจกระจุกตัว: พึ่งพาสินค้าแฟชั่น/ยีนส์เป็นหลัก เผชิญการแข่งขันจากแบรนด์ fast fashion และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างชาติ
8

สรุปภาพรวม

ปันผลเด่น พื้นฐานมั่นคง แต่ต้องจับตาการแข่งขันจากสินค้าจีน

MC Group เป็นเจ้าของแบรนด์ยีนส์ Mc ที่ครองส่วนแบ่งอันดับต้นในตลาดไทย มีงบดุลแข็งแรงและจ่ายปันผลสูงสม่ำเสมอ (~8%/ปี) แต่ราคาปัจจุบันใกล้เคียงมูลค่าเหมาะสมและเป้าหมายนักวิเคราะห์แล้ว (MOS ~10%) ขณะที่อัตรากำไรเริ่มถูกกดดันจากสินค้าจีนราคาถูกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และกำลังซื้อในประเทศที่อ่อนแอ ความยั่งยืนของปันผลยังต้องติดตาม FCF อย่างใกล้ชิดเนื่องจาก payout สูงเกือบเต็มกำไร

มูลค่าเหมาะสม
฿13.13 (฿11.96–฿14.61)
ส่วนต่างจากราคา
MOS ~ +10.1%
เป้านักวิเคราะห์ 12 ด.
~฿12.20 (Buy)
กลยุทธ์: เหมาะกับนักลงทุนสาย income ที่ต้องการปันผลสม่ำเสมอ ~8%/ปี แต่ upside จำกัด (MOS ~10%) แนะนำทยอยสะสมเมื่อราคาลงมาใกล้โซน MOS20 (~฿10.50) และติดตามอัตรากำไร/กระแสเงินสดทุกไตรมาสเพื่อประเมินความยั่งยืนของปันผล
คำเตือน: รายงานนี้จัดทำเพื่อการศึกษาและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ตัวเลข valuation อิงสมมติฐานที่อาจคลาดเคลื่อน โดยเฉพาะ P/E เป้าหมาย, อัตราเติบโต (g), ผลตอบแทนที่ต้องการ (r) และ ROE ในอนาคต ราคาหุ้นมีความผันผวนสูง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาความเสี่ยงของตนเองก่อนตัดสินใจ • ราคา ณ 11 ส.ค. 2569 จาก Yahoo Finance และ StockAnalysis.com (ตรงกัน) • ข้อมูลงบการเงินจาก StockAnalysis.com (Financials/Ratios/Balance Sheet) • เป้าราคานักวิเคราะห์จาก Yahoo Finance/StockAnalysis.com